美國科技公司具備算力和大模型優(yōu)勢，引L人形機器人發(fā)展，進度看特斯拉﹥英偉達﹥Google ﹥OpenAI：從進展看，特斯拉居，且從芯片、數(shù)據(jù)訓練、大模型到本體制造、運控模型均自研自產(chǎn)，25年已制定千臺量 產(chǎn)目標。其次為英偉達，其具備強大的算力能力+數(shù)據(jù)訓練平臺優(yōu)勢，利用微軟芯片、數(shù)據(jù)、大模型、開發(fā)平 臺，為人形機器人公司打造底層開發(fā)生態(tài)，已與14家人形公司合作。其次為Google，從放棄本體聚焦機器人大模型，到再次牽手機器人公司合作下一代人形機器人，具備大模型能力。OpenAI目前通過投資和自己小規(guī)模 研發(fā)機器人本體，尚未All in。蘋果和Meta目前專注機器人細分感知L域，平臺推出機器人感知系統(tǒng)ARMOR 可用于機械臂，Meta此前收購Digit觸覺傳感器團隊。
以美國為的創(chuàng)業(yè)型公司與科技公司加強大模型合作，加速商業(yè)化場景落地，潛力上看Figure AI> Agility> 挪威1X> Apptronik>德國Neura Robotics >加拿大Sanctuary AI。Figure02已獲得寶馬、亞馬遜等訂單 ，公司預期兩大客戶未來4年訂單需求10萬臺，25年銷量目標幾千臺，并獲得科技巨頭投資，股東背景雄厚。Agility專注物流場景，已獲得亞馬遜、GXO訂單，商業(yè)化放量進度快，在建1萬臺產(chǎn)能。1X專注家庭場景， 25年目標1千臺產(chǎn)量。Apptronik計劃25年底商業(yè)化量產(chǎn)，已與google合作下一代機器人。德國Neura Robotics 25年1月在手訂單10億歐。以上公司均加入英偉達Cosmos，大模型加持迭代加速。
25年海外機器人元年，大規(guī)模量產(chǎn)后，供應鏈將充分受益。海外公司均重視落地場景，25年是量產(chǎn)元年， J大部分公司先落地車間和物流場景，部分企業(yè)如1X和Neura Robotics同樣重視家庭場景，雙足和手部形態(tài) 多樣化。25年各家目標從幾百臺到幾千臺不等，我們預計25年海外機器人產(chǎn)量突破1萬臺，其中特斯拉5k臺， 27-28年TOC端突破，特斯拉銷量達到100萬臺。隨著大規(guī)模量產(chǎn)，供應鏈將切換至廠商，綁定特斯拉的 tier1為受益，其次為各環(huán)節(jié)核心龍頭。
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